22小时前
作为“十四五”规划收官之年，2025年我国宏观经济运行稳中向优，国内生产总值突破140万亿元，同比增长5.0%，为家电行业发展奠定坚实基础。工业制造领域新质生产力加速形成，装备制造业与高技术制造业增速领跑，智能化、绿色化转型为家电产业升级提供核心支撑，推动家电生产从规模化向精细化、柔性化转变。消费市场提质扩容，最终消费支出对经济增长贡献率达52.0%，线上消费渗透率持续提升至 26.1%，绿色智能家电成为消费热点。
前言
作为“十四五”规划收官之年，2025年我国宏观经济运行稳中向优，国内生产总值突破140万亿元，同比增长5.0%，为家电行业发展奠定坚实基础。工业制造领域新质生产力加速形成，装备制造业与高技术制造业增速领跑，智能化、绿色化转型为家电产业升级提供核心支撑，推动家电生产从规模化向精细化、柔性化转变。消费市场提质扩容，最终消费支出对经济增长贡献率达52.0%，线上消费渗透率持续提升至 26.1%，绿色智能家电成为消费热点。
2025年我国家电市场整体呈现平稳调整态势，全渠道销售规模达8461亿元，同比微降0.1%，内销与出口均面临一定压力。海关总署数据显示，全年家用电器出口额6888.5亿元，同比下滑 3.3%，虽受全球需求疲软、贸易壁垒高企等挑战，但智能家电、绿色家电出口占比提升，海外本地化生产与新兴市场开拓有效对冲了外部风险。内销端受消费信心不足、房地产市场调整及上年高基数影响，虽以旧换新政策持续发力，带动大家电、生活电器零售额分别实现0.9%、2.9%的正增长，但厨卫电器同比下滑4.7%，行业品类分化特征显著。
产品方面，市场结构持续优化，产品升级成为核心主线。大家电中空调、洗衣机产销双增，彩电、冰箱规模小幅下滑，Mini LED、分区洗、健康功能等技术快速渗透；厨卫电器聚焦健康智能转型，隐嵌式油烟机、零陈水净水机等创新产品表现突出；生活电器呈现分化增长，扫地机器人、便携式挂烫机等品类凭借技术迭代实现稳健增长。渠道方面，线上主导地位进一步巩固，占比提升至51.6%，线下渠道则加速场景化、体验化转型。
当前，人口结构变化重塑需求格局，老龄化加深推动适老化家电需求增长，单身与小型家庭占比上升催生小型化、多功能产品市场。政策层面，以旧换新政策精准发力，推动一级能效家电占比大幅提升，2026年政策迭代升级将进一步聚焦核心品类与高端产品。AI技术深度赋能行业，从产品研发、生产制造到用户体验全链条重构产业生态，智能家电渗透率将进一步突破。
2025年家电行业在调整中孕育新机，从规模扩张向价值提升转型的趋势愈发清晰。绿色化、智能化、高端化成为明确方向，头部企业通过技术创新、供应链优化与全球化布局巩固竞争优势。
2025年是“十四五”规划收官之年，全球经济复苏进程仍存波折，地缘政治博弈、贸易壁垒高企等外部压力持续显现，而中国经济在复杂环境中展现出强劲的发展韧性，实现了总量与质量的双重提升。国家统计局数据显示，2025年我国国内生产总值首次突破140万亿元，达到1401879亿元，按不变价格计算同比增长5.0%，经济运行总体平稳、向新向优（见图1）。从工业生产的转型升级到消费市场的提质扩容，从外贸出口的韧性彰显到政策调控的精准发力，宏观经济各领域的发展态势为家电行业创造了稳中求进的发展环境。同时，人口结构变化、房地产市场调整等结构性因素深刻影响家电消费需求特征，以旧换新政策的落地与迭代也为行业升级注入新动能。新质生产力的加快形成、产业结构的持续优化，让创新与内需成为驱动家电行业高质量发展的核心引擎，推动行业在市场变革与技术升级中不断探索新的增长空间。
图1：宏观环境情况
2025年，我国工业经济延续稳中有进的发展态势，制造业作为实体经济的核心支柱，在转型升级中实现质效双升，新质生产力加快形成，为家电行业的技术创新与生产模式升级提供了坚实的产业支撑。国家统计局数据显示，2025年全国规模以上工业增加值比上年增长5.9%，增速较上年加快0.1个百分点，工业生产的稳定性持续提升。其中，制造业的结构优化特征尤为突出，装备制造业与高技术制造业成为拉动工业增长的核心动力，2025年规模以上装备制造业增加值比上年增长9.2%，规模以上高技术制造业增加值增长9.4%，电子信息、智能制造、绿色低碳等领域的发展势头强劲。
在制造业高质量发展的导向下，技术创新与绿色转型成为行业发展的主流方向，企业设备更新与技术改造的意愿持续提升。这一发展趋势与家电行业的升级需求高度契合，家电制造企业加速推进生产线的智能化改造，工业机器人、大数据分析、物联网等技术在生产环节的应用不断深化，推动家电生产从规模化向精细化、柔性化转变，有效提升了生产效率与产品品质。
同时，国家层面持续出台政策支持制造业转型升级，加大对智能制造、数字经济、绿色制造的扶持力度，推动制造业与互联网、大数据、人工智能的深度融合，鼓励中小企业参与产业链配套与技术创新，在融资、税收、研发补贴等方面给予精准支持。政策的引导作用推动制造业产业链供应链的韧性持续增强，上下游协同创新的能力不断提升，为家电行业提供了完善的零部件配套、核心技术研发与智能制造服务体系。对于家电行业而言，上游核心零部件如变频压缩机、智能芯片、显示面板等领域的技术突破，与下游智能制造生产模式的升级形成联动，推动家电产品在节能、智能、高端化方面的研发与生产能力持续提升，让AI交互、高效节能等技术更快落地到终端产品，助力家电行业摆脱低附加值的竞争模式，向技术密集型、质量效益型产业转型。
2025年，我国消费市场在政策发力与需求升级的双重驱动下，实现平稳增长与结构优化，最终消费支出对经济增长的贡献率达52.0%，消费作为经济增长第一拉动力的作用持续巩固。居民消费需求向高品质、智能化、绿色化升级，线上消费与线下消费的融合程度不断加深，为家电行业的市场扩容与产品升级提供了广阔的需求空间。同时，人口结构的深刻变化，包括老龄化程度加深、出生人口减少、结婚率降低等特征，正在重塑家电消费的需求格局，推动家电产品向适老化、小型化、多功能化方向发展。
从消费市场整体表现来看，2025年我国实物商品网上零售额比上年增长5.2%，占社会消费品零售总额的比重达26.1%，线上消费的渗透率持续提升，直播电商、社交电商、社区团购等新型消费模式不断创新，为家电产品的销售开辟了新渠道（见图2）。家电消费作为居民消费的重要组成部分，延续了提质升级的发展趋势，消费者对家电产品的需求不再局限于基础功能，而是更加注重产品的节能效率、智能交互、使用体验与品牌价值，绿色家电、智能家电、健康家电成为消费热点。在以旧换新政策的引导下，居民更换家电的意愿持续提升，高效节能的一级能效家电、场景化智能交互的智能家居产品市场销量大幅增长，推动家电市场的产品结构不断优化。
图2：2023-2025年社会零售品总额同比变化
人口结构的变化成为影响家电消费需求的重要结构性因素，国家统计局数据显示，全年出生人口792万人，人口总量同比减少339万人；60岁及以上人口和65岁及以上人口分别比上年增加1307万人和342万人，老龄化程度持续加深（见图3）。老龄化的加深推动家电消费市场的适老化需求快速增长，大字体、大按键、简易操作的适老化家电，以及具备健康监测、智能陪护功能的健康家电成为新的市场增长点，如适老化洗衣机、智能电饭煲、健康监测冰箱等产品受到老年消费群体的青睐。同时，年轻消费群体的居住特征与家庭结构也在影响家电需求，出生人口减少与结婚率降低使得单人家庭、二人家庭的占比持续提升，推动小型化、轻量化、多功能化的家电产品需求增长，如迷你冰箱、小型洗衣机、集成灶、多功能料理机等产品的市场份额不断扩大，家电产品的设计更加贴合小户型居住环境与个性化消费需求。
图3：2010-2025年中国人口总数及增长率变化
从区域消费特征来看，2025年我国常住人口城镇化率达到67.89%，比上年提高0.89个百分点，新型城镇化的稳步推进推动城乡消费市场的融合发展。农村消费市场的家电消费需求持续释放，随着乡村振兴战略的深入实施，农村居民收入水平不断提高，消费环境持续改善，成为家电市场的重要增量空间。而一线城市与东部沿海地区的家电消费则呈现出高端化、智能化、场景化的特征，全屋智能、高端嵌入式家电等产品的需求增长较快，消费者更加注重家电产品与家居装修的融合、与智能生活场景的适配。
总体而言，2025年我国消费市场的提质扩容为家电行业提供了稳定的需求支撑，而人口结构的变化则推动家电行业进行产品与服务的精准创新。家电企业需紧跟消费升级趋势，围绕不同年龄、不同家庭结构、不同区域消费群体的需求特征，加快产品的差异化研发与市场的精准布局，才能在消费市场的变革中把握发展机遇。
2025年，我国宏观政策延续稳增长、促消费、惠民生的导向，围绕扩大内需、推动产业升级、稳定市场预期出台一系列精准调控举措，其中以旧换新政策的持续落地成为拉动家电消费、推动行业升级的重要抓手。同时，房地产市场处于深度调整期，开发投资与销售规模虽有所下降，但市场结构的优化与居住品质的提升，仍为家电行业带来了结构性的发展机遇，房地产市场的调整也倒逼家电行业加快产品创新与市场布局的优化。
家电以旧换新政策在2025年持续发挥效应，成为拉动家电内需的核心政策工具（见图4）。本轮政策聚焦绿色化、智能化，通过财政补贴的方式重点支持居民更换一级能效家电、智能家电、绿色家电产品。政策的落地有效推动了家电市场的需求回升，尤其是在中小城市与农村市场，一级能效彩电、空调、冰箱、洗衣机等产品的市场销量大幅增长，推动家电行业的产品结构升级。同时，以旧换新政策也推动了家电回收体系的完善，促进了资源的循环利用，推动家电行业形成 “生产-消费-回收-再利用”的绿色发展闭环。
图4：2025年以旧换新相关情况
2026年，家电以旧换新政策迎来迭代调整，从传统大家电向智能家居、小家电、健康家电延伸，补贴标准更加向低线市场、老年消费群体倾斜，同时加大对家电企业研发创新的支持力度，鼓励企业开发适老化、小型化、多功能化的家电产品。政策的迭代将进一步激发家电消费的潜力，推动家电市场的产品创新与服务升级，同时引导家电企业更加注重下沉市场与细分市场的布局，为行业的持续发展注入新动能。
房地产市场的调整是影响2025年家电消费的重要因素，国家统计局数据显示，2025年全国新建商品房销售面积88101万平方米，同比下降8.7%。房地产市场的调整使得家电新增需求有所承压，尤其是与新房装修高度相关的厨电、嵌入式家电、大家电等产品的需求受到一定影响（见图5）。但从市场结构来看，房地产市场的调整也推动了家电市场的品质升级，购房者对居住品质的要求不断提高，带动了高端家电、智能家电、全屋智能家电的需求增长。同时，存量房市场的激活成为家电消费的新增长点，存量房的装修、翻新需求持续释放，推动了家电更换需求的增长，尤其是在一线城市与东部沿海地区，存量房市场的家电消费需求已成为市场的重要支撑。
此外，房地产市场的租购并举制度持续推进，推动了家电产品向轻量化、标准化、高性价比方向发展，租赁住房配套的家电产品需求持续增长，为家电企业开辟了新的市场空间。围绕精装房、保障性住房、租赁住房推出定制化的家电产品与解决方案，实现家电产品与住房装修的深度融合，提升了产品的市场适配性。
总体来看，2025年宏观政策的精准发力为家电行业的发展提供了有力的政策支撑，以旧换新政策的持续落地推动了行业的绿色化、智能化升级，2026年政策的调整有望进一步激发消费潜力。家电企业需紧跟政策导向，加快产品创新与市场布局的优化，积极对接房地产市场的品质升级需求与存量房市场的更换需求，在市场调整中积极把握发展机遇，实现行业的持续稳定发展。
图5：2025年房地产累计增长情况
2025年，全球经济复苏节奏不均，贸易保护主义抬头、地缘政治冲突等因素给全球贸易带来诸多不确定性，而我国外贸出口在复杂的外部环境中展现出强劲的韧性，货物和服务净出口对经济增长的贡献率达32.7%，成为拉动经济增长的重要力量。家电行业作为我国出口的传统优势行业，虽面临全球需求疲软、贸易成本抬升、国际市场竞争加剧等挑战，但通过产品结构优化、市场布局多元化、产业链全球配置等举措，保持了出口市场的基本稳定，智能家电、绿色家电成为家电出口的新增长点。
从家电出口的整体态势来看，2025年我国家用电器累计出口额6888.5亿元（人民币值），虽同比下降3.3%，但这一数据是在全球家电市场需求整体疲软、欧美等传统市场库存高企、贸易壁垒持续抬升的背景下取得的，彰显了中国家电产品在全球市场的核心竞争力（见图6）。面对复杂的外部环境，中国家电企业加快出口产品结构的优化升级，逐步摆脱低价格、低附加值的竞争模式，向智能化、高端化、绿色化方向转型，智能空调、节能冰箱、智能彩电、扫地机器人等高端智能家电产品的出口占比持续提升，成为拉动家电出口增长的新动力。
在市场布局方面，中国家电企业加快推进出口市场的多元化，在巩固欧美、日韩等传统市场的同时，加大对“一带一路”沿线国家、东南亚、非洲、拉美等新兴市场的开拓力度。新兴市场的经济发展与城镇化进程加快，家电消费需求持续释放，成为中国家电出口的重要增量空间。同时，为应对贸易壁垒带来的成本压力，中国家电企业加快产业链的全球配置，通过在东南亚、墨西哥、东欧等地区建设生产基地，实现本地化生产、本地化销售，有效规避贸易壁垒，降低出口成本，提升在当地市场的竞争力。
全球市场对绿色节能家电的需求增长，也为中国家电出口带来了新的发展机遇。在全球碳中和目标的推动下，欧美、东南亚等国家和地区纷纷出台更高的能效标准，对节能家电的需求持续提升，而中国家电企业在节能技术领域的积累深厚，一级能效、超一级能效的家电产品种类丰富，能够很好地契合全球市场的绿色消费需求，绿色家电成为中国家电出口的重要组成部分。
图6：家电出口和内销规模
2025年我国家电市场整体销售规模达8461亿元，同比微降 0.1%，行业整体处于平稳调整阶段，而国家以旧换新政策的落地实施成为市场重要的托底力量，有效推动品类分化走势进一步凸显。具体来看，政策对大家电、生活电器的换新需求释放形成直接利好，两大品类零售额分别实现0.9%、2.9%的同比正增长；而厨卫电器零售额同比下滑4.7%，则反映出该品类在政策适配性、换新场景挖掘、产品升级与消费需求的匹配度上仍存在提升空间，也为后续政策精准发力、品类端优化产品与营销策略指明了方向（见图7）。
图7：家电主要品类销售规模及增长
2025年大家电市场呈现明显品类分化态势，空调、洗衣机实现产销双增，其中空调内销额同比增长9.9%，洗衣机内销额增长4.1% 且出口量同比提升10%，而彩电、冰箱规模有所下滑，彩电零售额同比降7.9%，冰箱零售额降4%。出口端整体承压，彩电、空调出口额分别下降4.2%、3.9%，仅冰箱、洗衣机保持微增，贸易成本上升与全球需求疲软是主要影响因素。政策层面，以旧换新持续发力，叠加新能效国标落地，推动一二级能效家电占比大幅提升，空调、冰箱一级能效产品渗透率均超69%。技术升级成为核心亮点，彩电 Mini LED技术份额超27%，洗衣机分区洗、高洗净比机型快速崛起，空调健康舒适功能成为消费热点。市场结构持续优化，大尺寸彩电在下沉市场需求释放，多门大容量冰箱、洗烘一体洗衣机成为主流，线上渠道占比微升但双线格局保持稳定。未来，行业将持续向绿色智能化升级，AI交互、场景化创新深化，企业也将通过海外本地化生产与高端渠道拓展，应对贸易壁垒与市场竞争，推动产业从规模增长向价值提升转型。
始于2024年下半年的新一轮家电以旧换新政策，为彩电市场带来精准扶持效应，2025年上半年市场延续2024年四季度增长态势，但全年走势呈现前高后低特征。年末阶段，政策拉动效力逐步衰减，叠加上年同期高基数影响，终端促销效果未达预期。据全国家用电器工业信息中心数据，2025年国内彩电市场零售额达1209.4亿元，同比下滑7.9%；渠道端双线均现同比下降，线上下滑6.3%、线下在上年高基数下降低9.8%，线上销售额占比57%，较上年提升1个百分点、较2023年低0.7个百分点，双线市场份额格局保持基本稳定（见图8）。
图8：2025年国内彩电市场分月规模及同比增速（零售额）
出口市场同样承压，海关总署数据显示，2025年1-12月我国电视机累计出口额1082.7亿元，同比下降4.2%，这是贸易成本抬升、全球消费需求疲软、国际市场价格竞争加剧等多重因素叠加的结果。面对行业挑战，中国彩电企业并未放缓全球化步伐，而是通过区域贸易转移、产品结构优化等举措积极应对；其中2026年1月TCL与索尼成立由TCL控股的合资公司并接管其电视业务，成为产业全球化布局的关键动作。此次整合不仅有望推动品牌全球市占率登顶，更实现了TCL华星Mini LED、量子点等硬件优势与索尼认知芯片、画质调校算法等技术优势的深度融合，形成“中国面板+日本算法”的核心技术协同，打破韩系品牌在高端市场的长期垄断。同时，中国企业借助索尼在北美、欧洲、东南亚的高端渠道与品牌认知，快速渗透海外高端零售网络，有效规避贸易壁垒、提升本地化运营效率，更带动国内上游芯片、背光、模组等配套企业出海，加速全球显示产业重心东移，为中国家电企业全球化发展提供了可复制的整合路径。
2025年国内彩电市场的尺寸格局呈现增速换挡、结构分化特征，过往高歌猛进的大尺寸增长态势趋于平缓，尺寸布局更趋理性。75英寸产品零售量增速大幅放缓，线上与上年基本持平、线下甚至出现下滑；85英寸产品虽保持市场份额增长，但增速明显回落，线上零售量同比下降（见图9）。与此同时，小尺寸产品市场份额趋稳甚至有所提升，闺蜜机等小尺寸产品兴起，线上50英寸、线下32英寸产品零售量占比均实现增长，标志着现有产品形态下，彩电尺寸格局已逐步进入稳定阶段。
图9：彩电双线重点尺寸零售量份额变化（2025 vs 2024）
从线下分级市场来看，大尺寸产品呈现渠道下沉红利，二级以下市场增长普遍优于T1市场，85英寸彩电在T2-T5市场零售量占比均超17%，而T1市场仅为14.2%；100英寸彩电在T2-T5市场占比均超4%，远高于T1市场的3.3%。这一差异与一线城市住房面积紧张、租房群体占比高的现实需求高度相关，也为行业指明了方向，低线市场的大尺寸需求潜力亟待深挖，成为企业开拓增量市场的重要方向（见图10）。
图10：2025年彩电线下分级市场重点尺寸份额变化（零售量）
在以旧换新政策的导向与推动下，彩电能效升级进程显著加快，产业绿色转型步伐进一步提速。市场监测数据显示，2025年彩电市场线上、线下一级能效产品零售量占比分别从上年的14.5%、15.5%大幅提升至56.5%、54.9%，政策的强引导作用快速推动低效产品出清，加速了行业整体能效水平的提升，推动产业向绿色、节能、高效方向升级，也契合了国内双碳目标与消费升级下的绿色消费需求。
技术升级仍是2025年彩电市场的核心主线，Mini LED技术实现规模化扩张，成为产品升级的核心抓手。市场监测数据显示，2025年Mini LED彩电在线上、线下零售量份额分别达28.6%、27.5%，同比分别增长58.9%、84.0%，实现高速增长。随着技术普及与产业链成熟，Mini LED产品成本逐步下探，双线市场价格均出现下行，其中线下均价降至10685元，同比降幅超20%，高性价比进一步推动技术落地普及。受此影响，彩电行业技术路线进一步聚焦，更多企业将研发与资源投向Mini LED领域，部分品牌逐步退出OLED业务，行业技术竞争格局更趋集中。同时，Mini LED的快速发展也为Micro LED技术积累了产业链基础，推动Micro LED技术加速成熟，消费级市场落地指日可待。
产品体验的精细化、多元化升级成为行业新趋势，围绕年轻消费群体的需求创新持续深化。游戏电视凭借精准的场景化定位受到年轻人青睐，成为拉动产品刷新率升级的核心动力，2025年144Hz及以上高刷新率彩电产品市场份额大幅增长，而120Hz产品占比出现下降，这一趋势在线上市场尤为明显，高刷新率逐步成为中高端产品的标配（见图11）。同时，依托AI应用与网络技术的快速发展，彩电的智能交互体验全面提升，声纹识别技术的落地应用大幅优化了远场语音交互的精准度与便捷性，推动支持远场语音功能的产品占比和使用体验持续攀升；手机投屏功能成为基础配置，线上零售量占比已超90%，彩电作为家庭智能终端的交互属性与连接能力不断强化，逐步向家庭智慧娱乐中心升级。
图11：彩电细分市场份额变化
展望2026年，彩电行业将延续高端化、智能化、绿色化的发展趋势，从2026年美国消费电子展（CES）的趋势来看，RGB背光、Micro RGB技术成为高端彩电的核心赛道，AI技术深度融入画质调校与智能交互，大屏化、超薄化、生态化成为产品创新方向，这也将成为2026年全球彩电市场的发展风向标。中国彩电企业将依托在Mini LED等核心技术的领先优势，持续强化技术创新与产品升级，推动中国彩电产业从规模领先向价值引领的深度转型。
2025年，空调产量实现增长，国家统计局数据，全年家用空调产量26697万台，同比增长0.7%，创下历史新高。在销售端，出口和内销呈现不同趋势，海关总署的数据显示，2025年空调出口5895万台，同比下降4.3%，全国家用电器工业信息中心数据显示，2025年空调内销零售额达到2008亿元，同比增长9.9%。
2025年，国内空调出口整体呈现温和下行态势，出口额为614亿元，同比下降3.9%。这一表现背后，是区域市场分化与外部环境不确定性共同作用的结果。从区域表现来看，日本、俄罗斯、巴西等传统核心市场份额依旧稳定，日本市场出口量扩大到8.7%，俄罗斯、巴西份额变化较小，反映出成熟市场对高品质空调的稳定需求（见图12）。与此同时，中东与东南亚市场表现分化，沙特阿拉伯出现大幅增长，而泰国、印度尼西亚等东南亚市场份额则出现回落。我国空调企业的海外产能布局，已成为企业应对外部风险的重要举措。以海尔在泰国建设生产基地为代表，头部企业正通过本地化生产降低关税与物流成本，进一步提升区域市场竞争力。全球关税不确定性，是当前出口面临的核心挑战之一。部分国家贸易政策的波动，直接影响企业出口成本与订单稳定性，这一冲击对依赖低价走量的中小品牌尤为显著。
未来，空调出口市场将在区域分化中寻求增长动能：一方面，企业将持续深化海外产能布局，以应对关税壁垒与地缘风险；另一方面，针对新兴市场的产品本土化研发与渠道深耕，也将成为拉动出口的关键。在全球贸易环境复杂多变的背景下，具备全球化运营能力与技术储备的企业，有望在出口市场的调整期占据更有利地位。
图12：2024-2025年重点区域空调出口情况份额对比（出口量）
2025年，国内空调销售受天气、政策与市场周期的多重影响，呈现阶段性波动特征。天气层面，2025年6-7月全国大范围高温天气覆盖了我国华北、华东及华南等核心消费区域，持续的炎热气候直接拉动了空调的即时需求，成为上半年销售增长的重要推手。政策端，2025年空调以旧换新补贴政策持续发力，补贴覆盖12类家电，空调产品中一级能效可获售价20%补贴（最高2000元）、二级能效补贴15%（最高1500元），且每位消费者最多可补贴3台空调。该政策在2025年上半年有效刺激了置换需求，成为拉动线下销售的核心动力之一，政策效应在2025年3-5月尤为显著。从月度销售表现看，2024年8月以旧换新激励政策落地后，在8-12月叠加夏季高温的“余热”与政策红利，空调销售逐步回暖，线上增速在11月达到58.1%，线下增速于10月升至74.9%，而这样的高增长也形成了较高的基数。进入2025年，市场呈现明显的“前高后低” 走势：上半年政策红利集中释放，线下销售在4月创下82.3%的同比增幅，线上也于6月录得45.8%的增速；下半年受前期高基数叠加需求透支影响，销售增速持续回落，12月线上、线下销售额同比分别下滑35.4%、49.8%，行业整体进入阶段性调整期（见图13）。
图13：2024年7月-2025年12月空调销售同比变化（零售额）
2020-2025年，铜价的持续攀升给空调行业带来了深刻的成本压力，叠加“铝代铜”引发的市场舆论，共同塑造了这一阶段空调销售的复杂格局。从成本端看，铜作为空调换热器等核心部件的关键原材料，其价格在2020年初约4万元/吨，到2025年底已突破10万元/吨，涨幅超150%。铜价的飙升直接推高了空调企业的生产成本，行业内主流品牌单台空调的铜材料成本占比已接近20%，这迫使企业面临两难选择：要么通过提价转移成本，要么压缩利润空间以维持市场份额。而提价策略往往会抑制终端消费需求，尤其是在房地产市场低迷、消费信心不足的背景下，价格敏感度较高的下沉市场需求明显放缓，2025年下半年空调销售增速的持续回落，与成本传导带来的终端价格上涨密切相关（见图14）。
“铝代铜”技术争议则进一步加剧了市场波动。随着铜价高位运行，行业内开始探索用铝替代铜作为换热器材料以降低成本，但这一技术路线引发了消费者对产品品质的担忧。2025年底美的、格力等主流品牌在售量产机型仍坚持采用纯铜管配置，仅在技术研究层面开展“铝代铜”相关探索，尚未进入市场化落地阶段。然而，市场上关于“铝代铜”的传言已经引发消费者信任危机，部分消费者为规避品质风险，转向选择明确宣传“纯铜配置”的品牌，这使得格力等主打“真铜实料”的品牌在舆论中获得了一定的销售红利，而部分尝试铝代铜技术的品牌则面临口碑下滑的压力。企业宣传口径的分化也进一步影响了销售节奏。头部品牌通过强调“纯铜管配置”强化品质形象，而部分中小品牌则试图模糊材料差异以维持低价优势，这种宣传上的不一致导致消费者决策周期延长，观望情绪上升。未来，随着铜价走势的不确定性以及技术路线的逐步清晰，空调行业将面临新一轮洗牌，具备成本控制能力、技术储备充足且品牌口碑稳固的企业，有望在行业调整期获得更大的市场份额。
图14：2020-2025年国内铜价走势
当前空调行业竞争已从产品力延伸至品牌分层运营，头部企业纷纷通过子品牌精准锚定差异化消费群体，构建起多维度的品牌矩阵。华凌作为美的集团旗下的年轻化子品牌，以“1000万家庭选择”、“累计销售300亿”的市场口碑为核心卖点，主打高性价比与品质同源，精准吸引预算有限但注重品牌背书的年轻消费群体。统帅则依托海尔集团的技术积淀，以“省电大魔王双AI更有料”为产品标签，聚焦追求节能与智能体验的家庭用户，强化“海尔旗下年轻品牌”的身份认知。TCL旗下的小蓝翼新风空调以“新一代新风空调”为定位，主打健康空气场景，吸引关注呼吸品质的中产家庭。奥克斯旗下的AUFIT品牌则强调“集团同源工艺与检测标准”，以高性价比和服务保障下沉市场，满足价格敏感型消费者需求。MEIPONT则携手鸿蒙智联，以“方言语音控制”的智能化功能切入科技爱好者圈层，强化技术创新标签。
这种子品牌分化的背后，是空调行业从增量竞争转向存量深耕的必然趋势。未来，品牌矩阵的精细化运营将成为行业常态：一方面，头部企业会持续通过子品牌覆盖更多细分人群，在下沉市场、健康场景、智能互联等赛道深化布局；另一方面，子品牌间的技术协同与资源共享将进一步提升企业的成本效率。同时，随着消费需求的多元化，具备场景化、个性化能力的子品牌将更易获得市场认可，行业品牌格局也将在分层竞争中逐步走向清晰。
当前，消费者对空调的需求已从基础制冷制热转向健康与舒适体验，这一趋势正深刻影响着行业产品结构与市场表现。
从需求端来看，消费者对健康舒适功能的期待呈现明确的优先级。艾瑞数智联合京东等企业推出的2025空调行业趋势与消费需求白皮书中显示，消费者对“风不吹人”的期待以55%的比例占居首位，反映出用户对体感舒适度的核心诉求；智能化、除湿加湿功能的期待占比也分别达到47%和43%，自清洁、除菌等健康功能的期待占比均为39%，新风功能的期待占比为28%。这表明健康与舒适已成为用户选购空调的重要决策因素。
从市场销售数据来看，功能渗透率与消费者期待形成了鲜明呼应。全国家用电器工业信息中心数据显示，一级能效作为基础性能，2025年线上、线下渗透率分别高达95.9%和92.8%，已成为行业标配。在健康舒适功能中，自清洁功能的渗透率最高，线上市场达90.6%，反映出消费者对空调内部清洁、空气洁净的重视；智能联接功能线上渗透率为69.4%，契合了用户对智能化操作的需求。相比之下，新风功能的渗透率仍处于低位，线上仅为10.9%，线下为14.1%，与28%的消费者期待存在明显差距，显示该功能仍处于市场培育阶段；而舒适风功能的线上渗透率为24.1%，线下为42.0%（见图15）。随着消费者健康意识的持续提升，新风、除菌等功能的渗透率有望进一步提升，而企业也将围绕健康舒适场景加大技术投入，推动行业产品结构向更高附加值方向升级。
图15：空调重点功能渗透情况（零售量）
国家统计局公布数据显示， 2025年我国冰箱全产量为10924万台，较上年同期增长1.6%。海关总署的数据，冰箱（含冷柜）出口8165万台，同比增长1.7%。2025年，尽管家电以旧换新的政策为冰箱内销提供了助力，但受去年下半年形成的高基数影响，全年冰箱国内零售额为1006亿元，同比最终下滑4.0%。
2025年，国内冰箱（含冷柜）出口呈现温和增长态势，出口额734亿元，同比增长2.5%，显示出行业在复杂国际环境下的韧性。从出口地区结构来看，美国曾是中国冰箱的重要单一出口市场，但2025年我国冰箱对美出口量份额急剧下滑（见图16）。日本、英国、德国等成熟市场保持稳定，出口量份额维持在3%-5%区间，这些市场对产品品质与能效要求更高，推动企业加大高端化产品的出口布局。与此同时，墨西哥、俄罗斯、巴西等新兴市场的份额稳步提升，体现出企业在全球化布局中对高增长区域的重点挖掘。
当前国际经济环境与贸易政策对出口的影响显著。全球通胀压力与汇率波动增加了企业的成本管控难度，部分国家的关税壁垒与贸易保护政策也给出口带来不确定性。在此背景下，头部家电企业通过海外建厂、本地化供应链布局等方式主动降低风险，例如海尔、美的等企业在东南亚、墨西哥等地布局生产基地，既有效规避了关税壁垒，又缩短了物流周期，进一步提升了在区域市场的竞争力。
图16：2024-2025年重点区域冰箱(含冰柜)出口情况对比（出口量）
从门体结构来看，十字四门与法式四门成为消费升级的核心方向。线上市场中，十字四门的占比从2021年的13.3%提升至2025年的24.0%，法式四门占比也从7.2%增至13.7%；线下市场的升级趋势更为显著，十字四门占比从23.5%升至34.0%，法式四门占比从14.3%升至17.4%。这反映出消费者对精细化存储需求的提升，同时也推动了双门、三门等传统入门款占比的持续下滑。
在箱体容量维度，500L以上的大容量冰箱成为线下市场的绝对主流，其占比从2021年的37.4%攀升至2025年的49.2%，其中500-500L机型的渗透尤为突出，体现了家庭场景对存储能力的更高要求。线上市场则呈现出阶梯式升级特征，200L-300L入门容量占比持续收缩，同时500L以上高端容量的占比也从20.7%提升至31.1%（见图17）。
线上与线下的市场差异同样值得关注：线下消费者更愿意为大容量、多门体的高端产品支付溢价，而线上市场则兼顾性价比与功能升级，中端容量与双门的产品更受青睐。这种分化背后，是线下体验式消费与线上高性价比需求的本质区别。
图17：冰箱细分行业情况
2024年国家家电以旧换新补贴政策精准聚焦高能效产品，对一级能效冰箱给予售价20%的补贴（最高2000元），二级能效产品补贴15%，这一政策直接拉动了高能效冰箱的消费需求。线上市场中，一级能效冰箱的零售量占比从2023年的53.7%跃升至2025年的69.4%；线下市场的提升更为显著，占比从69.0%攀升至73.1%（见图18）。补贴政策不仅加速了消费者对高能效产品的接受度，也推动企业加大一级能效产品的生产与推广力度，使其从高端选项逐步成为市场主流。
与此同时，新国标《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》的落地，进一步抬高了行业能效门槛。新国标通过收紧耗电量限定值、优化能效等级划分，倒逼企业技术升级，淘汰低能效产能。这一政策与以旧换新补贴形成协同效应，既通过补贴降低了消费者的换机成本，又通过新国标建立了长期的能效约束机制，共同推动冰箱市场向高能效、低碳化方向转型。新国标将成为驱动能效升级的核心力量，未来，一级能效产品的市场占比有望进一步提升，而具备技术储备的头部企业将在能效升级的浪潮中占据优势，行业整体也将在政策与标准的双轮驱动下，完成从规模扩张到品质升级的跨越。
图18：冰箱市场一级能效等级结构变化（零售量）
2024年8月以旧换新政策启动至2025年第四季度政策退坡期间，国内冰箱市场价格呈现出与政策周期高度关联的波动特征。
2024年7-12月，以旧换新政策全面落地，叠加消费旺季的拉动，各品类冰箱价格整体呈现上行趋势。线下十字四门作为政策重点补贴的高端品类，价格从7000元左右逐步攀升至8000元高位，线下对开门冰箱价格也稳定在5000-6000元区间，反映出政策红利下消费者对高端产品的接受度提升，企业也借机推动产品结构升级。线上品类中，十字四门、对开门等中高端产品价格同步走高，双门等入门机型价格则保持平稳，显示线上市场对政策的敏感度略低于线下。
进入2025年，政策支持力度逐步减弱，市场价格呈现分化调整。上半年，受前期政策惯性与消费需求延续影响，线下十字四门价格仍维持在7500-8000元的高位，对开门冰箱价格也保持在4500-5500元区间；但到了第四季度，随着政策效应消退，叠加消费需求透支，各品类价格普遍回落，线下十字四门价格回落至7000元以下，对开门冰箱价格降至4500元左右。线上品类的价格调整更为平缓，双门、十字四门等产品价格仅出现小幅波动，体现出线上市场更强的价格韧性（见图19）。
整体来看，以旧换新政策的实施周期直接影响了冰箱价格走势：政策红利期推动高端产品价格上行与结构升级，政策退坡后则伴随需求回落与价格回调。这种变化既反映了政策对市场的短期刺激作用，也体现出行业从政策驱动向需求驱动的回归。
图19：2024年7月-2025年12月冰箱重点品类价格变化
2025年，洗衣机行业实现产销双增的局面。国家统计局公布数据显示，2025年我国洗衣机产量12517万台，较上年同比增长4.8%。海关总署的数据显示，2025年洗衣机出口3616万台，同比增长10%，国内市场得益于家电以旧换新政策的拉动，2025年洗衣机国内零售额为752亿元，同比增长4.1%。
2024-2025年，国内洗衣机出口呈现强劲增长态势，出口额287亿元，同比增长7.2%，展现出在全球家电市场中的竞争韧性（见图20）。从出口地区结构来看，日本是我国洗衣机最大的单一出口市场，出口量份额占比10.2%，反映出成熟市场对高品质、高可靠性产品的稳定需求。俄罗斯作为新兴市场的代表，出口量份额达8.2%，体现出企业对高增长区域的深度挖掘。法国、德国、意大利等欧洲市场的出口份额也维持在3%-4%区间，这些市场对能效与智能化的要求较高，推动企业加速高端产品的出口布局。
图20：2024-2025年重点区域洗衣机出口情况份额对比（出口量）
国内洗衣机市场的品类与容量结构持续迭代，反映出消费需求从基础功能向品质体验的升级。从品类结构来看，滚筒洗衣机已成为市场主流，尤其是单洗滚筒的占比在2025年线下市场达到41.8%，线上市场也提升至28.6%，波轮洗衣机的占比则持续收缩。洗烘一体滚筒作为高端品类，其线上线下占比均稳定在12%-15%区间，体现出消费者对衣物烘干护理场景的需求。双缸、单缸等入门机型的占比则持续走低，标志着市场整体向中高端转型。
在滚筒洗衣机的容量维度，10KG容量机型成为绝对核心，线下市场占比长期维持在85%以上，2024年更是攀升至92.0%，2025年占比有所回落。这一变化的核心原因是，2024年以旧换新政策实施后，急速带动了10KG滚筒洗衣机的销售；随着政策的推进，激励效应逐步减弱，市场销售也随之回归常态。线上市场10KG容量产品的占比也保持在70%-90%区间。10KG及以下的小容量机型占比持续下滑，13KG+的超大容量机型占比则缓慢提升，反映出家庭对大件衣物清洗需求的增加（见图21）。
线上与线下市场呈现出明显的差异化特征：线下消费者更倾向于选择大容量、具备高端功能的滚筒机型，线上市场则保留了更多对波轮等性价比机型的需求。这种分化背后，是线下体验式消费与线上高性价比导向的本质区别。
图21：洗衣机细分市场情况
2024-2025年，国内洗衣机市场的产品创新围绕健康洗涤与分区洗护两大核心需求展开，迷你洗衣机与多桶分区洗品类的快速崛起，成为行业升级的显著标志。
迷你洗衣机的爆发式增长，直接源于消费者对精细化健康洗涤的迫切需求。美的推出的360°双旋微泡迷你机型，主打“全方位去渍净菌”功能，针对内衣、婴童衣物等小件专属洗护场景，通过高温煮洗、银离子除菌等技术，解决了传统混洗带来的交叉污染问题。米家的迷你洗烘一体机则进一步拓展了场景边界，将洗烘功能集成于小型机身，满足了单身、租房群体及母婴家庭对高频次、健康化洗护的需求。这类产品的走红，本质上是消费升级背景下，用户从“能洗干净”到“洗得健康”的需求跃迁。国家统计局统计年鉴的数据也能印证消费者对小洗衣机的需求——2024年底，洗衣机百户保有量已经达到99.2台，这表明相当多的家庭已经添置了第二台洗衣机。
多桶分区洗品类则代表了家庭洗护场景的深度细分。统帅三筒洗衣机以“懒人洗衣机”为定位，凭借三筒独立结构实现“快净0手洗”，可同时处理不同材质、不同脏污程度的衣物，有效避免混洗带来的健康风险。更进阶的如松下阿尔法分区洗护机型，以“智序典范归于一处”为核心卖点，通过四筒独立设计实现“1台顶4台”的全场景覆盖，精准满足多孩家庭、高端用户对衣物分类洗护的极致需求。此外，自由组合式分区洗产品也开始涌现，用户可根据家庭人口结构灵活配置桶体数量，进一步强化了场景适配性，例如海信2025年发布的全球首款4合1热泵洗烘一体机“棉花糖Ultra全家筒”，凭借分体多桶布局，能够满足消费者的分区洗需求。
从市场表现来看，这类创新品类已从高端尝鲜走向大众普及。迷你洗衣机在下沉市场的渗透速度加快，多桶分区洗产品则成为线下渠道的高端引流利器。消费者对健康与分区的需求，不仅推动了产品形态的迭代，更倒逼企业在技术层面持续突破，例如双旋微泡、高温除菌、独立筒壁等技术的成熟应用，进一步提升了产品的核心竞争力。
2025年高洗净比的洗衣机也是成为企业关注的热点，这一趋势背后，是消费者对衣物清洁效果的核心需求持续升级，正在重塑行业产品技术与市场格局。
从消费端来看，随着生活品质的提升，用户对衣物清洁的要求已从基础的“洗干净”，升级为“高效净透+护衣护色”的双重需求。日常通勤的顽固污渍、母婴衣物的深层洁净、高端面料的精细洗护等场景，均需要高洗净比产品提供支撑。这种需求倒逼企业持续开展技术突破，行业内已涌现出洗净比达1.21、1.28乃至1.31的机型，通过升级水流技术、优化筒壁结构、搭载除菌模块等方式，实现了清洁效率与护衣效果的双重提升。
市场数据显示，洗净比1.2及以上的高洗净比滚筒洗衣机线下零售量占比从2024年的0.8%跃升至2025年的6.5%，增长幅度显著，印证了高洗净比产品正从高端尝鲜向主流市场加速渗透的趋势。头部品牌纷纷将高洗净比作为核心卖点进行传播，例如小天鹅推出“预混高能水魔方”机型，以1.28洗净比实现“四步焕新净衣”；海尔的旗舰机型以1.21洗净比搭配全域洁净科技，主打高端用户；小黄人Pro系列更是以1.31洗净比创下行业新高，直接将“高洗净比”作为核心传播点。
全国家用电器工业信息中心与TCL联合推出的《速洗净技术发展白皮书》、《AI智慧洗净技术发展白皮书白皮书》的推动下，成为行业技术创新与产品升级的明确方向，进一步从行业层面明确了高洗净比的技术价值与市场前景。白皮书通过梳理洗净比技术的迭代路径，结合消费需求调研，为企业的产品研发提供了方向指引，也加速了高洗净比技术的普及。在健康洗涤与分区洗护成为行业共识的当下，高洗净比作为基础性能指标，已成为消费者选购时的重要决策依据，同时也带动了水流优化、筒壁抗菌、智能投放等技术的升级，提升了产品的综合竞争力。
企业对高洗净比的关注，不仅是技术实力的展示，更是对消费需求的深度响应。在健康洗涤与分区洗护成为行业共识的当下，高洗净比作为基础性能指标，成为消费者选购时的重要决策依据。同时，高洗净比机型的推广也带动了行业技术升级，例如水流优化、筒壁抗菌、智能投放等技术的普及，进一步提升了产品的综合竞争力。
2025年是中国厨卫市场面临较大下行压力的调整之年。全年市场呈现明显的“前高后低”走势，上半年依托以旧换新政策短期刺激与需求前置释放实现阶段性增长，下半年受换新政策效应衰减、高基数及房地产市场深度调整等多重因素影响，自9月起连续出现两位数下滑，最终全年市场同比负增长，行业进入存量竞争与结构优化并行的深度调整期。据全国家用电器工业信息中心数据显示，2025年厨卫电器全年市场规模为1856.8亿元，同比增长-4.7%。
产品端，健康化、智能化升级仍为核心方向，但需求端购买力不足导致升级节奏放缓；市场表现上，主流品类普遍承压，呈现“刚需品类跌幅可控、可选改善型品类深度下滑”的分化特征，集成灶成为跌幅最大的细分品类，厨房电器中，吸油烟机、燃气灶作为刚需品类，全年零售额分别达363.9亿元、229.7亿元，其中油烟机同比增长放缓至0.8%，燃气灶同比下滑2.6%；洗碗机、嵌入式微蒸烤等改善型品类深度承压，全年零售额分别达121.7亿元、91.1亿元，同比分别下降7.3%、3.0%，改善型需求收缩明显；热水器市场全年零售额500.5亿元，同比下降6.1%，其中燃气热水器同比下降8.5%，电热水器同比下降2.5%，政策退坡后需求快速收缩（见图22）。
渠道方面，2025年厨卫电器渠道结构持续调整，线上线下均面临下行压力，线上渠道因流量成本上升及需求收缩增速大幅回落，线下渠道加速整合洗牌。线上渠道全年零售额达851.3亿元，同比下降1.6%，线下渠道全年零售额达1005.6亿元，同比下降7.2%，其中线上、线下渠道占比分别为45.8%、54.2%，线下渠道占比较上年萎缩1.4个百分点，受房地产市场调整及消费信心不足影响更为直接。
图22：2025年厨卫电器市场规模及增长（零售额）
厨房电器作为厨卫市场的核心板块，2025年技术创新聚焦健康烹饪、高效节能与智能互联，集成化产品逐步突破增长瓶颈，细分品类呈现差异化发展态势。
在国家补贴政策持续刺激与品类换新周期利好的双重作用下，2025年上半年油烟机市场交出满意答卷，上半年同比增长23.8%，但随着以旧换新补贴资金紧张态势显现、去年高基数效应逐步释放，叠加消费需求趋于理性与市场存量竞争加剧，下半年行业增长略显疲态，零售额同比下降17.2%，最终全年同比微增0.8%。
产品方面，核心性能参数持续突破，产品形态迭代节奏加快，功能配置从基础实用向多元进阶升级，价格带稳步上移，主流品牌纷纷聚焦隐嵌式等创新品类发力技术研发与市场布局，推动行业竞争格局向价值驱动转型。据全国家用电器工业信息中心数据显示，隐嵌式（升降式）烟机成为市场增长核心引擎，线上、线下零售量同比增长均超200%。外观方面，7型机线上、线下零售额份额分别攀升至33.0%和22.4%，同比分别提升5.8和4.9个百分点，与传统顶吸、侧吸共同形成三足鼎立格局，与此同时欧近一体、超薄低吸等融合型创新形态快速渗透，精准适配开放式厨房与定制化橱柜的主流需求（见图23）。
图23：2025年油烟机分品类结构变化（零售额）
性能参数方面，油烟机行业已迈入风量25m³/min+的新时代，数据显示，2025年线下25m³/min及以上风量产品零售额占比达50.2%，线上占比也达到51.0%，较上年分别增长5.3个百分点和15.7个百分点；风压方面，1000Pa+静压机型成为市场主流，1200Pa以上高静压产品线上零售额占比为26.7%，较上年增长21.7个百分点，线下占比达到30.8%，较上年增长7.1个百分点（见图24）。
图24：2025年油烟机分风量/风压占比变化（零售额）
在烟机形态方面，隐嵌式油烟机凭借与厨房空间的高度融合性及对消费美学需求的适配性，成为油烟机市场增长核心引擎，但该品类在技术研发、产品落地及用户使用环节仍面临多重挑战，头部品牌通过系统性创新实现关键突破，同时用户端痛点仍需行业持续优化解决。
从技术难点来看，隐嵌式油烟机的核心矛盾集中于“空间隐匿性”与“性能稳定性”的平衡，具体可分为三大维度。其一为空间优化难题，中国户均厨房面积仅4-6㎡，需将机身厚度压缩至 325mm以下以实现全隐嵌入橱柜，同时避免拢烟范围缩减，而传统侧吸、顶吸机型的固定拢烟结构难以适配这一需求；其二是性能维持挑战，隐嵌设计常导致吸烟口与灶台距离拉大——传统侧吸吸烟口距灶台350-450mm，顶吸安装高度650-700mm，而隐嵌机型需适配800mm左右的橱柜高度，这易引发吸力衰减，且机身紧凑化可能限制补氧系统与风道设计，同时需兼顾噪音控制，避免因电机靠近头部区域导致噪音感知增强；其三为用户体验协调问题，全隐结构需实现碰撞隐患规避、清洁便利性与全天候防护的兼容，避免因嵌入设计导致操作不便或维护困难。
针对上述难点，主流品牌通过差异化技术路径实现突破，形成 “头部引领、技术协同”的格局。在空间与性能平衡方面，美的推出的全隐无烟感油烟机T9机型，通过结构创新突破800mm高度吸力瓶颈，经WRCA认证，其在该高度下仍能将PM2.5浓度差值控制在50μg/m³以内，且在相同安装高度下较传统机型无跑烟现象，成功解决“高安装位性能衰减”的行业痛点；方太则以机械结构创新为核心，借鉴飞机起落架“多连杆铰链死点”结构，创新研发“航空级折叠结构”，使机身可平稳升降、收放自如，经50,000次寿命测试，确保15年升降无故障，斩获航空级设计品质认证；卡萨帝采用定轴铰链大转角翻板技术，实现110°开合角以扩大拢烟面积，同时通过上置全域补氧技术将灶具底部厚度从66mm压缩至 40mm，省去补氧空间预留需求；华帝聚焦“超薄+全隐”双维度，其全隐零嵌烟机通过智能升降结构实现“关闭即橱柜一部分”，开机时拢烟腔下潜靠近烟源，关机后与橱柜底部齐平，且爆炒风量达 35m³/min，兼顾美学呈现与强吸排性能。针对油烟健康隐患，方太 Y8搭载“十四五”国家课题成果AI全域净吸科技，通过恒风量控制和宽域拢烟杜绝油烟逃逸，更配备24小时智能监测功能，可快速清除9种有害气体，从源头守护呼吸健康。为解决噪音痛点，方太借鉴鹦鹉螺仿生灵感，首创仿生风道，结合多重仿生降噪设计打造全路径仿生降噪系统，实现图书馆级静音效果，让厨房回归温馨的交流空间；在清洁体验优化方面，华帝通过第五代冲浪蒸水洗技术，以110℃高温软化油垢+80℃热水冲刷，实现99.2%的洗净率，破解隐嵌机型清洁难题，同时搭载24小时空气监测功能，可实时净化甲醛、一氧化碳等有害气体。
尽管主流品牌通过一系列差异化技术创新，在空间优化、性能平衡及智能体验等核心维度实现了关键突破，有效破解了隐嵌式油烟机的技术瓶颈，但从用户实际使用场景来看，该品类仍存在部分突出问题：比如安装环节需提前规划空间、烟管走向及承重结构，规划不当易影响安装稳定性与排烟效率；维护方面，隐嵌结构导致核心部件检修需拆解橱柜，维修成本高于传统机型，且机身嵌入会占用吊柜收纳空间，对小厨房不友好；安全与体验上，橱柜底板易受油烟、高温侵蚀出现损坏，部分机型高速运行时噪音感知明显，机身与橱柜接缝处还易形成油垢堆积的卫生死角。这些问题均需要企业聚焦用户核心痛点，在产品设计、结构优化及功能升级中持续发力，进一步提升产品的实用性、安全性与使用便利性。
当前厨电行业已彻底进入存量市场，新房销售进入平台期，增长核心逻辑从“新房配套”转向“存量焕新”。经过前两年的政策刺激，具备迫切换新需求的消费者已基本完成置换，剩余需求多为非刚性需求，消费者决策愈发理性，同时，存量市场下的竞争全面升级，从传统的参数竞赛转向场景价值竞争，但多数中小企业仍停留在价格内卷层面，未能形成差异化竞争力，进一步加剧市场供需失衡，导致行业整体增长动力不足。面对未来市场，行业应从政策依赖转向内生增长，在价值升级、场景创新和渠道深耕中寻找机会点。
2025年，国内净水机市场在政策红利、消费升级与技术革新的三重驱动下，实现了从“规模扩张”到“品质升级”的关键跨越，成为厨卫电器赛道中增长势能最强的细分领域之一。从市场规模来看，据全国家用电器工业信息中心数据显示，2025年净水机市场零售额达296.9亿元，同比增长3.9%，是厨卫电器中少数保持正增长的品类之一。其增长动力之一是净水机首次被纳入国家“以旧换新”补贴目录，政策红利直接激活了存量换新与增量需求，尤其在下沉市场，政策刺激下县域市场渗透率加大，2025年四、五级市场同比增长的3.0%，成为行业增长的重要新引擎。
从市场结构来看，2025年净水机市场呈现高端升级与下沉普及双线并行的格局，分品类表现差异显著且亮点突出。在技术路线层面，RO反渗透技术仍占据绝对主导地位，数据均显示，2025年RO反渗透产品线下零售额占比超80%，线上占比也超过70%；大通量仍是净水机一大发展趋势，线上市场1200G及以上产品市场份额大幅提升，成为中高端细分赛道的核心增长引擎，大通量快速出水满足了多人口家庭用水需求，叠加价格下探（线上1200G、1200G+均价同比分别下滑10.6%、15.6%，线下1200G、1200G+均价同比分别下滑40.9%、7.2% ），进一步降低了消费者的选择门槛，成为众多家庭换新与新装的首选（见图25）。
图25:2025年净水机分品类结构变化（零售额）
在产品功能上，具有零陈水功能的净水机表现亮眼，线上零售额占比达47.6%，同比增长6.2%，线下占比也近30%。头部品牌纷纷加码技术创新，通过纯水回流、闭环水路自清洁等方案，将静置后首杯水TDS值控制在30mg/L以内，部分产品甚至低至15ppm，优于国标近3倍。目前零陈水功能已逐步成为中高端机型标配，在母婴、多人口家庭等场景化赛道表现突出，既拉动净水机市场品质升级，也成为行业技术迭代的核心方向。净热一体机型则凭借“饮焯炖洗一站式满足”的场景适配性，成为家庭用户首选，数据显示2025年线上、线下零售额占比分别为20.0%、9.0%，同比分别增长18.0%、18.4%（见图26）。搭载矿物质功能的RO机型成为增长主力——数据显示，2025年净水机中含矿物质的RO机线上、线下零售额占比分别达14.8%、12.2%，同比分别增长24.8%、15.8%，这一细分品类的爆发，标志着消费者饮水需求已从“基础安全”全面转向“进阶健康”。
图26：2025年净水机主要功能/技术市场占比变化（零售额）
在产品形态与功能创新层面，“净水机+”多功能集成产品成为2025年市场最大亮点，场景化需求驱动品类结构持续优化。其中，“净水+制冰”组合因契合年轻消费群体自制饮品、家庭社交需求，展现出极强的爆发力，数据显示，2025年具有制冰功能的净水机线上零售额占比达到29.7%，同比增长155.0%，而线下市场该功能产品零售额份额也从去年的0.1%提升至3.9%。“净水+气泡水”等细分功能产品也逐步起量，美的、海尔、飞利浦等品牌均推出相关机型，满足消费者多元化饮水体验需求（见图27）。
图27：2025年净水机分品类结构变化（零售额）
在健康技术领域，净水行业除菌与过滤技术持续升级。安吉尔 APCM航天除菌科技通过太空环境验证，除菌率达99.99%，双芯七级净化系统可去除99%的微塑料、重金属及农残，满足母婴级水质需求；碧水源、沁园等品牌通过纳滤膜材料迭代，实现“有害物质精准截留+有益矿物质定向保留”，契合消费者对“健康水≠纯净水”的认知升级。方太以“做健康好水”为使命，经系统研究明确 “安全无害、矿物质平衡、天然无添加”的健康好水标准，并以 “选择性过滤”为目标重构膜材料科学体系。历经八年攻坚、上亿元投入，完成百余种核心材料选型验证与上万次实验，建成中试及净水膜工厂，于2019年成功研发NSP选择性过滤技术，填补全球净水膜行业技术空白。目前，搭载该技术的方太净水机已获授权专利超300项，其中膜相关专利数十项，以硬核技术守护国民饮水健康。智能化技术深度渗透，多数中高端机型集成多模态传感与云平台交互，通过APP实现水质实时监测、滤芯寿命精准预测、远程控制等功能，部分机型还搭载AI算法学习用户用水习惯，自动适配水温与出水量，物联网远程监控成为高端机型标配，智能化产品线上零售额渗透率跃升至49.3%。绿色化技术方面，纳米抗菌滤材、石墨烯过滤技术逐步商用，不仅提升过滤效率，还能延长滤芯寿命至3-5年，降低长期使用成本；可降解膜壳、环保材料的应用也进一步推动行业向绿色制造转型。
此外，头部品牌的场景化创新进一步突破传统边界，方太在2025年AWE上发布集成净饮中心，以“第三空间水计划”重构家庭饮水生态，标志着净水产品从 “厨房角落”迈向“家庭中心”。该产品采用350mm超薄机身平嵌于餐边柜，实现厨房外场景的灵活适配，上方净饮机提供14档调温，下方净存机可收纳20只杯具并通过深紫外UV+负离子技术杀菌养护，构建“取杯-接水-归位”的连贯动线。技术上搭载NSP选择性过滤技术4.0，能滤除100种有害物的同时保留11种天然矿物质，搭配Drink it健康饮水管理系统，通过NFC杯贴实现专属水温精准输出，APP同步记录饮水数据，实现从机械操作到无感智能的升级，为全屋多场景饮水需求提供解决方案。
2025年中国净水机市场已告别“低价跑量”的粗放式增长，进入“价值驱动、技术赋能”的高质量发展新阶段。政策红利为市场注入短期动能，而消费健康意识觉醒与技术创新则为行业提供长期韧性，“净水机+”多功能化、全屋净水场景化、技术绿色智能化将成为未来核心发展方向。
对于厨卫电器行业的未来发展方向及创新技术，作为全球科技与消费电子领域的重要风向标，2026年CES展会已清晰勾勒出行业核心发展脉络。从展会呈现的创新成果来看，厨电行业正朝着明确的智能化进阶与场景化创新两大方向加速演进。一方面，AI从 “功能辅助”转向“决策主导”，突破传统“伪智能”局限：头部品牌通过多模态交互与动态感知技术，实现烹饪全流程自主判断，如支持触屏、多语种语音、手机远程的跨场景控火，结合智能关火、移锅调火等安全黑科技，解决操作束缚与安全焦虑；部分产品引入视觉识别与大模型，可实时感知食材状态、动态生成烹饪曲线，甚至联动健康检测功能，构建“烹饪-健康”闭环。另一方面，场景价值从“单一功能”向“系统解决方案”延伸：企业不再局限于硬件参数升级，而是围绕用户核心需求打造生态化体验，如通过设备互联实现烤箱、灶具、洗碗机的协同操控，或聚焦呼吸健康，以创新气流结构解决油烟扩散与PM2.5隐患；同时，中国品牌加速全球化突破，凭借硬核技术与本土化场景洞察，在高端市场强化“中国智造”标签，为行业出海提供范本，推动全球厨电从“效率提升”向“体验重构”升级。
2025年，在“国补”政策的阶段性拉动下，我国生活电器市场前三季度保持了较高增速，但四季度由于上年同期基数较高叠加补贴退坡，市场出现明显回落。全国家用电器工业信息中心数据显示，2025年我国生活电器市场全年零售额为1333.1亿元，同比增长2.9%。其中，线上市场零售额同比增长4.6%，线下市场同比下降4.6%；线上零售额占整体市场的比重进一步提升至82.4%，渠道结构持续向线上集中。
图28：2025生活电器部分品类市场规模及增长（零售额）
从品类表现来看，生活电器内部的发展路径分化显著。在市场整体进入调整期的背景下，不同品类所处周期和增长动因差异明显（见图28）。电吹风在过去三年受益于高速化、护发技术等产品迭代，市场规模快速扩张，但在高基数影响下，2025年增速转为负增长。清洁电器单品价格相对较高，销售表现对按价格比例补贴政策高度敏感，四季度补贴退坡后增长明显放缓，地面清洁电器全年国内市场销售额同比增长8.1%。挂烫机市场此前持续萎缩，需求逐步积累，在产品持续创新推动下，2025年实现较为可观的恢复性增长。
环境类电器整体表现相对稳健。随着消费者对居住环境中空气温度、湿度、洁净度及舒适度关注度提升，加湿器、空气净化器、电风扇等品类在各自技术演进路径上持续升级，全年保持较好的市场增长。相比之下，电暖器和抽湿机等对气候依赖度较高的品类受短期气候波动影响明显。2025年冬季偏暖、降温偏晚，使电暖器在此前较高基数基础上出现显著下滑；抽湿机则因上年需求集中释放，2025年市场进入阶段性低谷。
厨房生活电器方面，电饭煲、电压力锅、煮水类产品等刚需型品类维持了相对稳定的市场规模。咖啡机、空气炸锅作为趋势性品类，整体保有量仍处于较低水平，市场规模持续扩张；而搅拌机、厨师机等非刚需品类需求依旧偏弱，市场复苏迹象不明显。
尽管各品类发展节奏不一，但市场仍呈现出若干共性趋势（见图29）。首先，在“给生活做减法”理念影响下，年轻消费者更加理性，多功能、集成化产品更受青睐，多功能美发造型器、加湿型空气净化器均实现了较好增长。其次，健康养生成为生活电器长期演进的重要主线，一方面催生了养生壶等以养生概念为核心的新品类，另一方面推动传统产品向健康功能延伸，如面向控糖人群的降糖电饭煲、采用更安全材质的零涂层电饭煲等。
技术进步的最终方向仍是普惠化。高速电吹风、大CADR值空气净化器的发展路径表明，随着核心技术的普及，原本价格高企的产品逐步下探至大众市场，渗透率持续提升。同时，围绕使用体验的功能优化和细节升级愈发重要，例如洗地机采用软包电池以延长整机寿命，空气净化器通过分解甲醛技术突破传统过滤式“吸附暂存”的局限，直击甲醛易挥发、持续释放的痛点。这些改进正在成为推动生活电器价值升级的重要动力。
未来，生活电器将进入一个全面智能化和高效化的新时代，随着科技的不断进步和消费者需求的不断变化，AI、智能互联和个性化定制将成为家电产品的重要发展方向。受全球趋势影响，中国的家电行业正在加速转型，未来几年内，人工智能将深度融入到日常生活电器中，推动产品功能的全面升级。首先，AI技术将成为小家电智能化的核心驱动力。许多国际品牌已经开始将AI与电器深度融合，让电器能够通过学习用户的习惯自动优化性能，甚至提前预测和调整能耗。这种深度学习与自适应的技术，将在市场上迎来广泛应用，特别是在家居生活中，消费者对于个性化和便利化的需求不断提升，AI将逐步改变传统家电的使用体验，使家电产品更加“会思考”。在厨房电器领域，智能化和便利性是未来的主要发展趋势。智能识别食材的烹饪设备将会更加普及，它们能够精准调控加热方式和烹饪时间，帮助用户更高效地完成烹饪任务。清洁设备方面，智能化和高性能也是未来发展的重要趋势。AI导航扫地机器人等清洁电器将更加自主，具备更强的环境适应性和智能路径规划能力，提供更加高效和精准的清洁体验。随着生活水平的提高，消费者对于清洁设备的需求不再仅限于“清洁”功能，更期待产品能够灵活应对复杂的家庭环境和使用需求。在智能家居生态方面，设备间的互联互通将成为重要方向，来越多的家电产品将支持通用互联标准，与家庭能源系统、安防、照明等设备协同工作，构建智能家居平台，形成更加开放和高效的家庭环境。更多智能家居产品的集成应用，将推动家庭生活全面进入智能化时代。
图29：生活电器部分趋势性产品/技术线上零售量变化（2025vs2024）
挂烫机最初用于商用和高端家用场景，20世纪七八十年代逐渐进入家用市场。我国挂烫机市场在2010年前后迎来家用普及的快速增长期，至2019年市场规模达到近50亿元的年销售额峰值。然而，受到疫情及高基数的影响，市场规模自2019年起逐年萎缩。根据全国家用电器工业信息中心的数据，2025年在地方性补贴和产品升级的内生拉动下，市场出现周期性回暖，全年实现销售额27.9亿元，同比增长7.7%。
电商渠道仍是挂烫机市场的核心销售通路，直播带货、短视频内容营销推动了消费者触达效率与购买转化率的提升，全年线上市场占比超过85%，零售额同比增速达到13.1%。线上市场均价为219元，同比上涨15.5%，线下卖场主要承担高端产品的体验与展示功能。
从市场结构上看，挂烫机呈现“中高端化”与“便携化”并行发展的特征。手持式、轻量化产品成为主要增长动力，且这一趋势也体现在价格结构上。线上监测数据显示，400-999元、1000-1999元及2000元以上的中高端产品零售量占比显著增长，成为推动市场整体上涨的主要因素。
在产品类型方面，电熨刷和立式挂烫机的零售量略有下降，而便携式挂烫机市场份额显著提高，2025年零售量同比增长61%。便携式挂烫机的800元以上均价远高于品类均价，其零售额比重占到7.8%。作为挂烫机中的轻量化、小型化细分品类，便携式挂烫机以手持直握式、迷你杯式设计为主，主打体积小、重量轻、易收纳、便携性强的优势，满足了家用及便携两用需求，特别适应居住空间有限、租房、出差和旅行等场景。当前，除卡萨帝外，市场中的主要品牌包括大宇、OJA、摩飞等外资品牌，预计便携收纳需求将在长期内持续增长，国内品牌可以进一步加大关注（见图30）。
随着功能逐步趋同，挂烫机从单纯的“功能型小家电”向“家居生活方式产品”转变，设计美学与用户体验成为新的竞争焦点。在家居美学方面，挂烫机外观逐渐融入现代家居风格，产品强调极简线条、低饱和度配色及统一材质语言。部分中高端品牌开始将挂烫机设计为“可外露摆放”的家电产品，提升整体家居的视觉美感。
功能方面，智能化正在从概念走向实用化。越来越多的挂烫机具备面料适配提示、蒸汽档位自动调节及安全保护等功能，以提升使用安全性与容错率。另外，基于消费者对多重功能的需求，挂烫+平熨二合一挂烫机产品份额继续扩大，占比已超过九成。蒸汽除菌、除味等附加功能进一步强化了消费者对其“健康型家电”的市场认知，越来越多的产品将蒸汽除皱、杀菌、除味和织物焕新等功能被整合在单一产品中，以满足消费者对高效率衣物护理的多重需求。
作为全球挂烫机的重要消费市场，中国不仅是全球挂烫机的主要消费国，同时也作为全球主要的小家电制造基地，凭借成熟的供应链和性价比优势，持续向欧美、东南亚等市场出口。随着跨境电商和ODM/品牌出海的兴起，中国品牌将在全球市场中占据越来越重要的地位。
图30：挂烫机行业情况
2025年，我国扫地机器人及清洁电器市场整体保持稳健发展态势，行业已告别早期高速增长阶段，进入成熟增长期，增速较行业早期有所放缓。受促销旺季消费前置、补贴政策退坡等因素影响，品类销售出现短期波动，但整体仍实现正向增长，据全国家用电器工业信息中心数据，全年国内扫地机器人市场零售规模达201.7亿元，同比增长10.9%。渠道方面，线下市场的品牌展示与产品体验作用日益凸显，零售额增速达26.3%，在整体市场中的比重提升至四分之一以上；在清洁电器整体市场中，扫地机器人占据半壁江山，销售额比重稳定在50%左右（见图31）。
图31：扫地机器人行业情况
技术升级是2025年行业发展的核心主线，扫地机器人正从单一清洁功能向智能全场景服务转型，AI与多传感融合成为产品核心竞争力。市场监测数据显示，具有摄像头的机器人产品零售量份额从31.8%提升至43.7%，激光导航（LiDAR）与视觉识别相结合的方式已成为市场主流，高端机型路径规划精度显著提升，有效减少清洁遗漏、提升效率；多模态感知技术（视觉+激光+深度摄像头）的应用，让机器人能更精准识别复杂家居环境；机器学习技术的融入，使其可针对不同房型和家具布局进行自学习，持续优化清洁效果。
产品功能创新持续深化，从传统“扫+拖”模式向全流程清洁升级，自动换拖布、恒压清洗、自动上水/排水等功能广泛普及，部分高端新品更集成物体拾取机械臂，进一步减少用户手动干预。同时，产品清洁场景不断扩展，61%的产品配备拖布+边刷外展设计，主机身厚度10cm以下的产品占比从27.3%大幅提升至65.8%，大幅增强了对走廊、阶梯、家具底部等复杂空间的适配性，实现全屋全方位清洁；产品外观与家居适配性也不断提升，嵌入式基站产品占比从2.1%提升至10.3%。生态协同层面，扫地机器人逐步打破设备孤岛，向与智能家居、语音助手、App生态联动发展，部分产品已支持更高层次的设备互联协议，助力实现跨设备协同管控。
产品端呈现全能化、智能化、分层化趋势。清洁能力上，全能基站（自集尘+自清洁）成为主流机型标配，双线销量占比分别提升至90.9%、99.0%，消费者对“无感清洁”（几乎无需手工干预）的需求持续提升，相关自清洁功能进一步延长产品使用周期、降低维护成本。智能交互方面，远程控制、智能路径规划、App管理、语音交互已成为多数机型基础配置，相较于单纯的动力、吸力指标，用户更关注机器人智能理解家庭环境、精准避让宠物和玩具等障碍物的能力。价格层面，市场价格段向中端靠拢，2000-3000元、3500-4000元价格段占比提升，主力消费区间集中在2000-4000元，合计销量占比超过六成。
品牌竞争方面，国内市场已从“一家独大”发展为“两强相争”格局：科沃斯在线下市场仍保有绝对优势，而线上市场中，2025年石头科技销售额超越科沃斯升至榜首，二者合计占据近六成市场份额；连同云鲸、追觅、米家，五大品牌合计占据线上市场95.4%的份额，市场集中度极高，留给其他品牌的发展空间十分狭窄，2025年扫地机器人线上市场监测品牌仅67个，较上年大幅减少25个。
全球市场方面，智能家居清洁机器人同样呈现稳健扩张态势，国际数据公司IDC预计全年出货量超过3210万台，后续仍有望维持高个位数至两位数的增长势头，其中扫地机器人在清洁机器人整体市场中占据主导地位。区域市场上，北美、欧洲等成熟市场持续增长，东南亚、中东、拉美等新兴市场增长更为迅猛，成为全球市场扩张的核心动力。中国作为全球扫地机器人最大的单一市场，贡献了全球约40%以上的销量或收入份额，同时也是全球主要制造基地；据海关总署数据，2025年1-12月我国吸尘器累计出口1.7亿台，实现出口额471.6亿元（人民币值），出口均价显著提升，拉动出口额同比增长11.4%。
全球竞争格局中，中国品牌占据主导地位，头部厂商占据全球扫地机器人市场约70%以上的份额，石头科技、科沃斯、追觅等主要中国品牌，在欧洲、北美等海外市场表现强劲。中国品牌的核心优势源于成熟的供应链体系，以及在制造成本、渠道布局和研发投入上的综合实力，得以实现中高低端市场全面覆盖；与此同时，传统外资品牌面临巨大竞争压力，长期以Roomba系列闻名的iRobot公司，在2025-2026年出现破产/重组事件，集中体现了传统外资品牌的发展困境。
整体而言，2025年中国及全球扫地机器人与清洁电器市场稳健增长，中国作为全球核心消费市场和重要增长动力源发挥关键作用，中国品牌全球话语权持续提升，成为行业核心竞争力量。行业整体朝着更智能、更全能、更贴合用户需求的方向稳步发展，未来，随着细分品类分化加剧，机器人类产品渗透率持续攀升，中国品牌有望依托自身优势，借力细分品类潜力释放，持续引领行业实现高质量升级。
2025年我国家电行业全渠道规模达8461.3亿元，同比微降0.1%，整体呈现“线上增长、线下承压”的分化格局。线上渠道表现亮眼，2025年规模达4835.8亿元，同比增长3.5%，延续了近年来的稳健增长态势，这一方面源于消费者购物习惯的持续线上化，另一方面，头部家电品牌加大线上渠道的资源投入与精细化运营，叠加电商平台常态化促销活动的拉动，共同推动线上市场扩容。
线下渠道则面临较大压力，2025年规模为3625.5亿元，同比下滑4.5%，尽管以旧换新等政策在部分区域对线下门店客流形成一定支撑，但线下消费场景恢复不及预期、线上市场分流、门店运营成本高企等因素，仍对线下渠道造成显著冲击。这一格局背后，是线上与线下渠道的显著分化：线上渠道延续增长动能，而线下渠道仍面临较大的业绩压力，渠道间的马太效应进一步凸显。整体来看，行业渠道结构持续向线上倾斜，线下渠道需加速场景化、体验化转型以应对挑战（见图32）。
图32：2025年中国家电分渠道市场情况
渠道竞争格局呈现明显的头部集聚特征，行业集中度持续提升。线上端，流量向京东、天猫等头部平台集聚，内容电商与即时电商领域同样呈现头部品牌领跑态势；线下端，形成“大连锁主导、区域连锁差异化突围”的格局，而中小经销商则面临资金垫付、流量分流等多重压力，生存空间持续受挤压，部分区域中小门店出现关停整合现象。
政策层面，2025年家电行业分渠道季度表现与以旧换新政策的节奏高度关联。上半年，线上渠道凭借政策集中落地与电商平台的促销共振，实现销售额2596亿元，同比大幅增长15.7%，成为全年3.5%正增长的核心支撑；但随着政策效应边际减弱，叠加下半年消费需求透支，线上增速快速转负至-7.7%，呈现明显的“前高后低”走势。线下渠道虽在上半年受益于以旧换新政策带来的到店客流提升，销售额同比增长16.8%，但政策拉动效应未能持续，下半年销售额骤降至1601亿元，同比暴跌22.4%，最终导致全年线下渠道规模同比下滑4.5%（见图33）。整体来看，以旧换新政策仅在短期内对渠道形成脉冲式拉动，未能改变线上、线下渠道的长期分化趋势，行业仍需在存量竞争中探索更可持续的增长路径。
图33：2025年分渠道季度市场规模及同比增长（零售额）
产品方面，以旧换新政策的常态化实施与优化调整（资金直达、简化申领流程）有效缓解了渠道经营压力，同时推动绿色、智能家电在各渠道的铺货率显著提升。数据显示，2025年，家电品类的智能化渗透整体进入平稳深化阶段，线上与线下渠道呈现出差异化的发展特征。线上渠道中，智能产品已成为主流配置，洗碗机、燃气热水器等品类的智能占比均超50%，其中洗碗机的智能占比从2024年的61.7%提升至67.2%，集成灶的智能占比也从20.8%增至27.3%，反映出线上消费者对智能场景的需求持续提升（见图34）。不过，冰箱、燃气热水器等品类的智能占比出现小幅回落，也体现出部分品类的智能化需求已趋于饱和，市场进入存量优化阶段。线下渠道的智能化渗透则呈现稳步追赶的态势，洗碗机、空调等品类的智能占比实现明显提升，其中洗碗机从48.2%增至50.6%，空调适用产品占比达63.9%，表明线下消费者对智能产品的接受度正在逐步提高。同时，冰箱、热水器等品类中智能产品的占比略有波动，也反映出线下市场更注重实用性与性价比的消费偏好。
图34：2025年家电品类智能产品占比情况（零售量）
在“双碳”目标与绿色消费政策的推动下，2025年家电品类的一级能效/一级水效产品占比实现跨越式提升，线上、线下渠道同步增长。线上渠道中，空调、洗碗机等品类一级能效占产品比突破85%，其中空调从86.3%升至95.9%，洗碗机从78.3%升至86.9%，彩电一级能效占产品比更是从14.5%跃升至56.5%，增长最为迅猛。冰箱、洗衣机、电热水器等品类一级能效产品占比也均突破60%，反映出线上消费者对高能效产品的需求已全面爆发。线下渠道中，空调新一级能效产品占比达92.8%，洗碗机一级能效产品占比从89.9%升至94.1%，净水机也从82.0%升至84.0%，保持了较高的渗透水平。同时，洗衣机、电热水器等品类的一级能效占比也实现稳步提升，表明线下市场的绿色消费意识正在快速觉醒。这一趋势背后，既得益于国家能效标准的持续升级，也反映出消费者对节能、环保产品的认可度不断提高。未来，高能效将成为家电产品的基本配置，技术创新的重点将从 “达标”转向“提效”，进一步推动行业的绿色转型。
图35：2025年家电品类一级能效/一级水效占比变化（零售量）
智能化与高能效已成为驱动家电产品升级的两大核心引擎。未来，家电行业将朝着“智能+节能”的融合方向发展，通过智能化技术实现能效的动态优化，同时依托高能效标准推动产品的技术迭代。线上渠道将持续引领智能化与高能效产品的渗透，线下渠道则通过场景化体验与增值服务，加速推动技术红利向市场终端传递。
2026年家电行业绿色转型呈现“政策倒逼+市场自发”双重驱动特征。新一轮以旧换新政策明确将补贴范围收缩至冰箱、洗衣机、电视、空调等6类核心民生家电，且仅覆盖一级能效或水效产品，按售价15%给予补贴，单件上限1500元，这一调整显著提升了行业绿色准入门槛。政策导向下，高能效产品替代进程将加速，全国家用电器工业信息数据显示，2025年线上一级能效空调、洗衣机零售量同比增长33.4%、37.2%，2026年这一趋势将持续强化，推动行业从绿色普惠向绿色提质转型。同时，欧盟碳关税（CBMA）正式生效并延伸至洗衣机等家电产品，叠加国内碳足迹管理体系落地，家电企业需从产品设计、生产制造到供应链管理全链路构建低碳能力，绿色合规成为参与全球竞争的必备条件。
2026年第一批625亿元超长期特别国债资金注入市场，叠加以旧换新政策优化，为家电行业带来明确政策窗口期。对于家电企业而言，聚焦一级能效产品可享受政策补贴红利，同时政策推动的回收循环利用网络完善，有助于构建“销售-回收-再利用”的闭环生态，强化消费者绿色消费意识，进一步扩大绿色家电市场规模。此外，老旧小区加装电梯、养老机构设备等民生项目的政策支持，通过居住场景升级与养老需求传导，直接带动适老化家电、智能家居系统的采购需求，成为行业重要增量来源。
随着AI技术及人工智能在家电领域应用的增多，行业正迎来从“功能智能”向“生态智能”的关键跨越。据工信部数据显示，2025年前两个月，搭载AI芯片的家电出货量同比激增79%，智能家电渗透率突破42%，2025年全年AI家电渗透率超过50%。其中智能大家电，如彩电的AI渗透率已超70%[1]，清洁电器、洗衣机等品类AI渗透率超50%。AI技术不再是家电产品的“附加卖点”，而是深度融入产品研发、生产制造、用户体验及场景拓展全链条，成为驱动行业高质量发展的核心引擎，推动家电行业开启系统性变革的全新阶段。
在产品技术层面，AI将推动家电核心品类完成品质与体验的代际跃升。电视领域的竞争将彻底跳出亮度、对比度等传统参数比拼，转向融合新型显示技术与专用AI画质芯片的“系统级画质解决方案”竞争。RGB-Mini LED等先进背光技术与自研AI芯片的深度结合，将实现对视频信号的逐帧智能优化，通过精准识别画面主体、光影细节，实时校准色彩与亮度，达成“所见即真实”的极致视觉体验。清洁电器则将借助具身智能实现跨越式发展，从基础的自动化清洁升级为具备环境理解与自主决策能力的智能体，通过仿生结构设计与多模态感知AI技术，突破楼梯等物理障碍限制，同时实现从室内清洁向泳池养护、草坪打理等室外场景的全面拓展，构建全场景清洁生态。
AI赋予家电“温度属性”，情感化与个性化成为产品创新的重要方向。基于大型语言模型与情感计算技术，家电产品将从功能性工具向情感陪伴伙伴转变，通过自然对话、全息交互等形式提供情感支持，缓解用户孤独感。这一趋势在适老化场景中表现尤为突出，随着老龄化社会加速到来，具备健康监测、紧急呼叫、智能辅助功能的适老化AI家电需求持续增长，成为行业新的增长点。同时，AI技术将实现对用户需求的深度洞察，空调可学习用户生活习惯提前调控环境温湿度，电视能根据观看人数与位置自动优化音画模式，甚至出现专为宠物设计的AI陪伴设备，通过传感器监测健康状态并实现远程互动，全方位满足用户个性化、多元化的生活需求。
值得注意的是，当前AI家电行业仍面临用户痛点待解的问题，44.2%[2]消费者认为AI家电是“伪智能”，功能不实用、操作复杂、连接不稳定等问题较为突出。未来，AI家电的发展将更注重“实用性”与“易用性”，通过算法迭代优化、交互逻辑简化及生态协同完善，破解“伪智能”困境。
总体而言，AI技术的深度渗透将重塑家电行业的竞争格局，系统级创新能力与全链条整合能力成为企业突围的核心壁垒。未来，具备核心AI算法、全产业链整合能力与生态构建能力的企业将持续领跑，推动家电行业全面迈入高质量发展的新周期。
2026年家电行业将彻底告别低水平价格内卷，进入以价值竞争为核心的结构性升级新阶段。这一转型既是存量市场格局下无效竞争加速出清的必然结果，也是政策导向、成本压力与消费需求共同驱动的产业共识。
从竞争逻辑看，行业粗放式扩张时代终结，企业战略重心全面回归主业深耕。过去依赖“高举高打”的多元化扩张模式逐步被摒弃，头部企业聚焦核心品类，通过产品创新、服务升级与供应链优化构建差异化竞争力，中小品牌则面临绿色转型与成本消化的双重生存考验，行业集中度将进一步提升。政策层面，2026年以旧换新政策从“普惠式补贴”转向“精准提质”，仅聚焦冰箱、洗衣机等 6大核心品类，且补贴门槛绑定一级能效标准，直接推动企业将研发资源向绿色低碳技术倾斜，倒逼低效产能退出，加速产品结构向高端化升级。
成本压力成为价值转型的重要催化剂。国际铜价等大宗商品价格持续高位运行，比如，在空调整体成本中占比22%-25%的铜价上涨，迫使企业跳出“低价换量”的恶性循环。头部企业凭借规模优势与供应链掌控力，通过提前锁价、优化产品结构消化成本，而中小品牌则需通过技术创新（如“铝代铜”等材料替代方案）或细分市场突破实现突围，行业竞争焦点从单纯价格比拼转向技术实力与运营效率的综合较量。
消费端需求升级进一步巩固价值竞争导向。存量市场下，超50 亿台家电保有量中30%超期服役，消费者换新需求从“基础替换” 转向“品质升级”，一级能效、智能家居、适老化产品成为核心诉求。政策通过15%补贴与1500元单件上限降低高端产品消费门槛，叠加“线上申请、线下回收”的一站式服务优化，有效激活价格敏感型消费者的高端换新需求，推动行业从“硬件销售”向“场景化解决方案”转型，如全屋智能联动套装、健康功能集成产品等附加值更高的品类快速增长，成为企业盈利新支撑。
2026年家电行业的核心特征是“结构优化优于规模增长，价值竞争替代价格内卷”。政策红利与技术革新为行业提供了结构性增长机遇，绿色化、智能化、高端化成为明确发展方向，头部企业有望在行业洗牌中进一步巩固市场地位。但同时，原材料价格高位、需求复苏乏力、贸易壁垒升级等压力仍将持续，行业整体将处于“危中寻机、向优而行”的转型周期。对于家电企业而言，需立足长期主义，聚焦核心主业强化技术研发，精准把握政策红利布局绿色智能产品，优化供应链与渠道管理以提升抗风险能力，在价值重构中实现高质量发展。
整体来看，2026年家电市场受消费需求透支、成本压力及高基数效应叠加影响，行业大盘将出现5%-10%的小幅下降趋势，但市场并非绝对悲观，行业将进入调整期，但结构性增长机会凸显，增长动力主要源于结构升级与效率提升，行业将逐步告别规模竞争旧时代，迈入以技术、品牌、价值为核心的新阶段（见图36）。
图36：2018-2026F家电规模同比增长（零售额）
11月10日，国新办新闻发布会透露，工信部正谋划推动工业机器人、人形机器人进工厂，将深入推进“机器人+”应用行动，拓展其应用范畴与深度：优先在焊接、装配等工厂细分场景落地，同时向采矿、民爆等恶劣环境推广以提升智能作业水平。企业端，美的全球首发六臂轮足式超人形机器人“美罗 U”，年底将进驻无锡洗衣机工厂；海尔旗下新时达发布行业首款“工规级”具身智能机器人，年产能达10000台且已在重庆冰箱工厂试用；同时海尔机器人与北京盈迪曼德机器人科技有限公司（简称“INDEMIND”）正式达成战略合作，共同推动具身机器人在家庭场景的落地与应用；TCL则针对具身机器人选择从陪伴性出发，推出极致仿生拟人的家庭AI伙伴——全球首款分体式AI陪伴机器人TCL AiMe。
近日，市场监管总局(国家标准委)批准发布《家用电器产品再生材料使用规范》(GB/T46730—2025)国家标准，将于2026年5月1日正式实施。该标准通过明确再生材料评估选择、过程控制、溯源管理要求及使用率计算方法，规范家电产品再生材料应用，推动行业绿色低碳发展。
近日，市场监管总局(国家标准委)正式批准发布了新版《家用和类似用途吸油烟机和换气扇能效限定值及能效等级》强制性国家标准。该标准由中国标准化研究院牵头修订，整合了原有的两项关于吸油烟机和换气扇能效的强制性国家标准，将吸油烟机和换气扇的能效要求统一纳入一项标准之中。新标准将吸油烟机的能效等级明确划分为3级，并把直流换气扇也纳入监管，整体提升了家用通风电器的能效标准。
12月11日，小米总裁卢伟冰官宣，小米首座大家电工厂—— 武汉小米智能家电工厂一期已正式竣工并投产，其首款产品米家中央空调Pro双风轮即将亮相。这座智能家电工厂是小米科技家电战略的重要里程碑，也是继小米手机智能工厂、汽车超级工厂之后，小米“人车家全生态”战略布局下的第三座大型智能制造基地，意味着小米已构建起覆盖智能手机、智能家电、智能汽车三大万亿级赛道的完整智能制造体系。
近期铜价持续攀升引发市场关注，伦敦金属交易所（LME）三个月期铜12月12日盘中突破11952美元/吨创历史新高，12月17 日仍处11715 美元/吨高位，年内累计涨幅近35%，且多数上涨集中在近一个月。国内沪铜主连同步上涨，当日收报92820元/吨。铜价上涨已传导至下游制造业，部分空调企业发布调价通知，另有家电企业通过期货套保、材料替代等方式缓解成本压力。
在铜价高位、资源安全挑战加剧的背景下，“铝代铜”引发行业热议。12月22日，万宝空调联合京东发布国内首款锌铝合金新材料空调“冰速侠”系列，为行业绿色制造、资源安全与长期可靠性提供参考。该新品在两大核心工艺实现技术攻坚：一是强化换热器工艺，Φ7内螺纹管底壁厚增加95.8%、齿高值增加66.7%，经研发实验室认证，制冷制热能力同比铜管空调达100%以上或至少持平；二是采用锌渗透防腐工艺，搭配铝材换热翅片，大幅提升耐腐蚀性且基本消除电偶腐蚀，显著增强产品可靠性。
2025年末，扫地机器人鼻祖美国iRobot公司发布破产重组公告，拟将100%股权出售给中国深圳杉川机器人有限公司，以降低资产负债率维持运营。此次收购是杉川全球化战略的主动布局，作为扫地机器人代工巨头，其年产能超650万台，服务小米、海尔、戴森等品牌。杉川通过承接iRobot约3.522亿美元货款与贷款，以亚马逊当年报价20%的低成本，获得对方35年品牌资历、2000多项专利及欧美成熟销售渠道，实现全球化扩张。
2025年12月19日，历时4年多研发的美的超导新能源热水器终于正式进入市场。美的新品超导新能源热水器采用超导储能换热技术，无传统内胆设计，体积大幅缩小，可满足多口之家大水量需求，实现“储能8分钟，沐浴半小时”。针对用电安全焦虑，产品创新采用水电空间分离设置，以更安全的储能换热方式，让用户使用时无需拔插头，彻底杜绝用电安全风险。
2026年元旦起，墨西哥将对中国等亚洲国家部分产品加征5%-50%关税，涉及电器等多个行业，部分白色家电出口受影响，黑电所受影响有限。近年中国家电龙头企业已陆续在墨投资建厂，此次关税加征将推动这些企业深挖当地产能、拓宽产品线以扩大市场份额；上游零部件企业则需向北美主机厂靠拢，完善本地化供应链协同。
12月30日消息，国家发改委、财政部发布2026年设备更新和消费品以旧换新政策通知。家电以旧换新补贴继续实施，聚焦冰箱、洗衣机等6类产品，仅补贴一级能效或一级水效产品，按售价 15%补贴，单件上限1500元。数码产品购新补贴拓展为数码和智能产品补贴，涵盖手机、平板等4类产品及智能家居产品（含适老化家居），前4类产品（单价≤6000元）按售价15%补贴，每人每类限1件、单件上限500元，智能家居产品补贴品类与标准由地方自主制定。
数据来源：海信、清华大学智能产业研究院、中国电子视像行业协会等共同编制的《AI电视白皮书》 ↑
数据来源：江苏省消费者权益保护委员会发布的智能家居家电产品消费调查报告 ↑
